Crea tu cuenta de Orama

Darse de alta en Orama lleva unos minutos y no requiere tarjeta de crédito: el registro incluye 7 días de prueba gratuita. Al terminar tendrás tu espacio listo para empezar a ver la tesorería de tu empresa.

El proceso tiene dos fases: crear tu usuario y contraseña y completar la información básica de tu empresa.

Para registrate en Orama por primera vez haz clic en este enlace.

Antes de empezar

Ten a mano el NIF de tu empresa, su nombre fiscal y la dirección de la página web. Si piensas conectar el banco durante el registro, necesitarás también las credenciales de acceso a tu banca online de empresa.

Si prefieres no conectar el banco todavía, no hace falta: más adelante te explicamos cómo empezar subiendo tus movimientos en Excel.

Crear la cuenta

En la pantalla de registro tienes dos vías:

• Continuar con Google, si quieres usar tu cuenta de Google.
• Correo electrónico y contraseña, rellenando ambos campos y pulsando Registrarse.

Después recibirás un correo de verificación en la dirección que hayas indicado. Ábrelo y confirma para continuar. Si no te llega, revisa la carpeta de correo no deseado o usa el enlace Reenviar de la propia pantalla.

Elige bien el correo. La dirección con la que te registras queda fijada y no se puede cambiar después. Si te equivocas o prefieres usar otra, tendrás que contactar con soporte.

Paso 1: Datos de usuario

Una vez verificado el correo, entras en el asistente de primeros pasos, que verás siempre en el lateral izquierdo con los cuatro pasos y el punto en el que te encuentras.

En este primer paso se configura tu perfil personal:

• Nombre: cómo quieres que Orama se dirija a ti.
• Email: viene ya relleno con el correo del registro y no es editable.
• Teléfono: con su prefijo internacional, que por defecto aparece el de España.
• Idioma: el idioma en el que quieres usar la plataforma.

Por último marca la casilla de aceptación de los términos y condiciones y la política de privacidad. Hasta que no la marques, el botón Continuar permanece desactivado.

Paso 2: Datos de empresa

Aquí defines la empresa cuya tesorería vas a gestionar:

• Página web: el dominio de la empresa.
• Nombre comercial: el nombre con el que se la conoce.
• Nombre fiscal: la razón social completa.
• NIF o CIF: el identificador fiscal.
• Divisa: la moneda principal de la empresa.

Todos son obligatorios.

Presta atención a la divisa. Viene EUR por defecto, pero puedes seleccionar dólares o cualquier otra moneda. Es la divisa en la que se expresará tu cuadro de tesorería y tus informes, así que conviene no pasarla por alto dándole directamente a continuar. Si tu empresa opera en varias monedas, esta es la principal; las cuentas en otras divisas se convierten a ella.

Paso 3: Bancos

Este es el paso que pone el producto en marcha de verdad. Conectar tus cuentas permite que Orama descargue los movimientos automáticamente, los organice y genere previsiones sin que tengas que introducir nada a mano.

Antes de empezar verás un aviso sobre cómo se tratan tus datos: Orama no guarda en ningún caso tus credenciales de acceso, las operaciones se encriptan en cuanto llegan al sistema y la base de datos está encriptada en sí misma.

Conectar tu banco

Pulsa Añadir banco y se abrirá el buscador de entidades. Ahí tienes:

• Un campo de búsqueda donde escribir el nombre de tu banco.
• Un selector de país.
• Un selector de acceso, para indicar si vas a conectar como Empresa o como Particular.

Escribe el nombre de tu entidad y aparecerá. Ten en cuenta que muchos bancos ofrecen varios accesos distintos, por ejemplo uno de banca de empresas y otro de particulares, así que elige el mismo que usas habitualmente para entrar en tu banca online.

Al seleccionarlo se abre el formulario de conexión, donde introduces tu usuario y tu clave de acceso igual que si estuvieras entrando en la web de tu banco. Acepta las condiciones y pulsa Conectar.

A partir de ahí el proceso es el mismo que conoces de tu entidad: si tu banco pide una verificación adicional (un SMS, la confirmación desde su app, una firma o una tarjeta de coordenadas), te la solicitará en ese momento.

Puedes repetir la operación tantas veces como necesites para añadir todas tus entidades.

Si prefieres no conectar el banco todavía

En la parte inferior izquierda tienes la opción Sube tus operaciones en Excel. Te permite empezar a trabajar cargando tus movimientos desde un fichero, sin introducir las credenciales bancarias en este momento.

Es una buena forma de probar la plataforma con tus propios datos antes de dar el paso de conectar las cuentas. La conexión automática puedes activarla cuando quieras desde la sección de bancos.

Paso 4: Previsiones y partidas

El último paso del asistente te ayuda a crear un primer borrador del cuadro de tesorería, con sus partidas y previsiones, cuando esté todo listo, te llegará un correo avisando de que ya puedes acceder a la plataforma.

Siguiente paso

Con la cuenta creada, te recomendamos seguir por la guía de conceptos básicos para entender qué son las partidas, las previsiones y la conciliación, y después crear tus primeras partidas para que el cuadro de tesorería empiece a tener sentido.