Siguientes pasos
Ya tienes bancos conectados y partidas creadas. Qué explorar a continuación según tu rol: gerente, controller o asesor.
Ya tienes lo básico configurado: el banco conectado, las primeras partidas creadas, los movimientos conciliados y tu equipo invitado. Tu cuadro de tesorería ya muestra datos reales y previsiones. Buen trabajo.
Ahora viene la parte interesante: sacar partido a todo lo que Orama puede hacer por ti. Dependiendo de tu rol y de lo que necesites, aquí tienes ideas ordenadas de que explorar a continuación.
Si eres administrador
Como administrador, tienes acceso a todas las funcionalidades. Estas son las que más impacto tienen una vez completado el onboarding:
| Paso | Para qué | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|
| Crear un presupuesto | Planificar los ingresos y gastos del año y comparar lo real con lo previsto | Presupuestos > Comparativa |
| Conectar tu ERP | Importar facturas automáticamente desde Sage, A3 Innuva, Holded u otro ERP | Orama Avanzado > Integraciónes ERP |
| Configurar tags | Agrupar partidas en vistas personalizadas para analizar por proyecto, departamento o cliente | Orama Avanzado > Tags personalizadas |
| Explorar los análisis | Gráficos de cash flow, burn rate, runway, categorías y KPIs financieros | Reporting > Análisis y KPI´s |
| Activar la IA | Sugerencias inteligentes de previsiones y ratios basadas en tu histórico | Orama Avanzado > Inteligencia artificial |
| Gestionar productos financieros | Registrar préstamos, líneas de crédito, leasings y ver su impacto en tesorería | Orama Avanzado > Productos financieros |
| Configurar emails automáticos | Activar resúmenes semanales y alertas de saldo bajo para ti y tu equipo | Funcionalidades > Configuración > Email |
Algunas funcionalidades avanzadas (integraciones ERP, IA, productos financieros) pueden requerir un plan superior al Free. Consulta Configuración Empresa > Cuota para ver qué incluye tu plan actual.
Si eres trabajador
Como trabajador invitado, tus opciones dependen de los permisos que te haya asignado el administrador. Estas son las acciones más habituales:
| Paso | Para qué | Donde encontrarlo | Permiso necesario |
|---|---|---|---|
| Revisar tus tareas | Conciliar movimientos pendientes y resolver previsiones incumplidas | Funcionalidades > Tareas | Ver tareas |
| Explorar el cuadro | Ver la posición de caja de tu empresa: datos reales y previsiones | Funcionalidades > Tesorería | Ver tesorería |
| Consultar análisis | Entender la salud financiera con gráficos y KPI´s | Funcionalidades > Análisis y KPI´s | Ver reportes |
| Importar datos | Cargar movimientos o previsiones desde un archivo Excel | Funcionalidades > Importar datos | Ver exportar + editar tesorería |
| Ver facturas | Consultar facturas emitidas y recibidas, estado de cobro/pago | Funcionalidades > Facturas | Ver facturas |
| Exportar informes | Descargar datos a Excel para compartir o analizar fuera de Orama | Funcionalidades > Exportar datos | Ver exportar |
Si no ves alguna de estas secciones en tu menú, es porque tu administrador no te ha asignado el permiso correspondiente, contacta con el para que te lo active si lo necesitas.
Guía rápida por funcionalidad
Si ya sabes qué quieres hacer, aquí tienes un acceso directo a cada guía de la academy:
Cuadro de tesorería
- Visión general del cuadro — cómo leer y navegar el cuadro de tesorería
- Partidas y previsiones — crear partidas, gestionar previsiones, entender los datos de cada celda
- Editar desde el cuadro — modificar valores, arrastrar, copiar y pegar directamente en el cuadro
Conciliación
- Qué es conciliar — conceptos básicos de la conciliación
- Conciliar movimientos — paso a paso para conciliar manualmente
- Conciliar facturas — emparejar facturas con movimientos (requiere ERP o facturas importadas)
Análisis
- Informes y gráficos —gráficos de cash flow, comparativas y tendencias
- KPI´s financieros — burn rate, runway, ratios de liquidez y mas
Configuración
- Perfil de empresa — datos, trabajadores, permisos, opciones generales, plan
- Perfil de usuario — preferencias personales, idioma, notificaciones
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre cualquier funcionalidad:
- Consulta esta academy — cada sección tiene guías detalladas, capturas y videos
- Contacta con soporte — escribe a soporte@orama.ai y te respondemos en menos de 24h
- Habla con el equipo — si tienes un gestor asignado, el puede ayudarte con la configuración inicial
Si tienes dudas sobre cualquier funcionalidad, consulta la tab Funcionalidades de esta academy donde encontraras guías detalladas de cada sección. Y si prefieres una respuesta rápida, nuestro asistente está disponible para ayudarte.
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