Dashboard
Personaliza el dashboard de tesorería de Orama con los bloques que necesitas: cashflow, saldo por cuenta, crédito dispuesto y KPIs en una sola pantalla.
El dashboard es la primera pantalla que ves al entrar en Orama. Es un panel personalizable donde puedes colocar los gráficos y reportes que más usas, como el cashflow, el saldo por cuenta, los KPIs o las previsiones incumplidas, organizados como tú quieras. Lo encuentras en el menú principal y es común para todos los usuarios de la empresa.
Ruta: Menú › Dashboard
Piensa en el dashboard como un tablero de control: cada bloque (widget) muestra un dato o gráfico diferente, y tú decides cuáles quieres ver y dónde colocarlos.
El dashboard es único por empresa. Los cambios realizados por cualquiera de los usuarios con acceso se verán reflejados y afectarán al Dashboard del resto de usuarios.
¿Qué puedes ver en el dashboard?
Cada bloque del dashboard muestra un tipo de información. Algunos ejemplos:
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Cashflow | Gráfico de líneas mostrando el disponible de tesorería, pasado, presente y futuro |
| Saldo por cuenta | Saldo actual de cada cuenta bancaria |
| KPIs | Burn rate, runway y ratios personalizados |
| Crédito dispuesto | Límite, dispuesto y disponible de cada producto de crédito, coloreado según el porcentaje de uso |
| Previsiones incumplidas | Cobros o pagos que no se han producido en plazo |
| Últimos movimientos | Listado de los últimos N movimientos |
| Previsiones | Listado de las próximas N previsiones |
Si quieres ir más allá de los bloques del dashboard, en Reporting tienes el detalle completo: el reporte de productos bancarios te da el saldo de cada cuenta y producto mes a mes, y el análisis por categorías te muestra de dónde viene y a dónde va tu dinero.
¿Cómo personalizo mi dashboard?
Entrar en modo edición
Para modificar tu dashboard, activa el modo edición haciendo clic en Editar Dashboard, arriba a la derecha de la pantalla. Verás que los bloques muestran bordes y controles adicionales.
¿Cómo añado un bloque nuevo?
Localiza un espacio vacío
En modo edición, los espacios vacíos aparecen como placeholders (recuadros con borde punteado). Haz clic en uno de ellos.
Elige el tipo de reporte
Se abrirá un listado donde puedes elegir qué tipo de gráfico o reporte quieres mostrar en ese espacio.
Configura el widget
Según el tipo de reporte, podrás configurar opciones como el rango de fechas, las cuentas a incluir o el período de agrupación.
Mover y redimensionar widgets
En modo edición puedes:
-
Arrastrar un widget para moverlo a otra posición de la cuadrícula
-
Redimensionar un widget tirando de sus bordes para hacerlo más grande o más pequeño
-
Los demás widgets se reorganizan automáticamente para dejar espacio
Coloca los datos que consultas con más frecuencia en la parte superior del dashboard, así los verás nada más entrar.
Editar un bloque existente
Al pasar el ratón por encima de un bloque aparecen tres botones:
-
Recargar: actualiza los datos del bloque sin recargar toda la página
-
Editar: abre la configuración del bloque para cambiar sus opciones
-
Eliminar: quita el bloque del dashboard (puedes volver a añadirlo después)
Preguntas frecuentes
¿Puedo recuperar un bloque que he eliminado por error?
Sí. Simplemente añade un nuevo bloque del mismo tipo en cualquier espacio vacío. Los datos se calculan de nuevo cada vez que se carga el bloque, así que no se pierde nada.
¿Los demás usuarios ven mis cambios?
Sí. El dashboard es único por empresa y común a todos los usuarios, así que los cambios de cualquiera de ellos afectan al dashboard del resto.
¿Cuántos bloques puedo tener?
No hay un límite estricto. La cuadrícula se adapta al número de bloques que coloques, aunque cuantos más bloques, más tiempo tarda en cargar la página. Si tienes en mente algún reporte y no lo ves en la lista, díselo al equipo de soporte de Orama para que lo valore en próximas actualizaciones.
¿Cada cuánto se actualiza el dashboard?
Los datos se actualizan cada vez que entras en el dashboard, con los movimientos bancarios que llegan hasta 4 veces al día (cada 6 horas). También puedes usar el botón de recargar de cada bloque para forzar una actualización.
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