Invitar a tu equipo
Añade usuarios a tu empresa en Orama y controla qué puede ver y hacer cada uno con el sistema de permisos de roles de usuarios.
Si trabajas en equipo, puedes invitar a tus compañeros a Orama y controlar exactamente qué pueden ver y qué pueden editar. Así cada persona accede sólo a lo que necesita.
Sólo el administrador puede invitar a nuevos usuarios y gestionar permisos. Si eres un usuario invitado, tu administrador ya habrá configurado tu acceso. Si necesitas acceso a alguna sección que no ves, pídele que te active el permiso correspondiente.
Invitar a un nuevo usuario
Ve a Configuración > Perfil de Empresa > Usuarios
Arriba a la derecha, haz clic en Configuración > Perfil de Empresa y luego en la pestaña Usuarios. Verás la lista de personas que ya tienen acceso a esta empresa, su último login y los permisos que tienen activados.
Pulsa Añadir usuario
Haz clic en el botón de añadir usuario. Se abrirá un formulario para introducir los datos del nuevo miembro del equipo.
Rellena los datos y configura permisos
Introduce el nombre, email, puesto y el teléfono del nuevo Usuario. Posteriormente podrás seleccionar los permisos que quieres darle (ver tabla más abajo). Al guardar, el usuario recibirá un email de invitación para acceder a Orama.
Sistema de permisos
Cada usuario puede tener permisos independientes para "ver" y "editar" cada sección de Orama. Esto te da un control granular sobre quién accede a qué.
| Permiso | Qué puede ver o hacer |
|---|---|
| Ver bancos | Sección de cuentas bancarias, saldos y movimientos |
| Ver tesorería | Cuadro de tesorería con partidas, previsiones y saldos |
| Ver presupuesto | Sección de presupuestos y comparativa real vs previsto |
| Ver reportes | Análisis, gráficos, KPI´s y configuración de reportes |
| Ver tareas | Bandeja de tareas: conciliaciones pendientes y previsiones incumplidas |
| Ver exportar | Exportar datos a Excel u otros formatos |
| Ver facturas | Sección de facturas (emitidas y recibidas) |
| Ver emails | Configuración de emails automáticos |
| Ver usuarios | Ver la lista de otros trabajadores de la empresa |
Por cada permiso "ver" existe un permiso "editar" correspondiente que permite editar además de ver. Por ejemplo, un trabajador con "ver tesorería" pero sin "editar tesorería" podrá consultar el cuadro de tesorería pero no podrá crear ni modificar partidas ni previsiones. Ideal para perfiles de solo consulta.