Configurar Orama
Datos básicos, opciones generales: lo que conviene dejar listo antes de conectar el primer banco.
Acabas de registrarte en Orama. Antes de conectar tu banco y empezar a ver tu tesorería, conviene dedicar unos minutos a configurar los datos básicos de tu empresa, así todo estará listo desde el primer día.
Este paso lo realiza el administrador de la empresa, es decir, la persona que creó la cuenta. Si eres un trabajador invitado, tu administrador ya habrá configurado esto por ti y puedes saltar directamente a la guía de conectar tu primer banco.
Acceder a la configuración
Abre el menú lateral
En el lado izquierdo de la pantalla verás el menú principal de Orama. Haz clic en Configuración Empresa.
Ve a la pestaña Perfil
Se abrirá la pantalla de configuración con varias pestañas. La primera es Perfil, que es donde empezamos.
Paso 1: Completar los datos de tu empresa
En la pestaña Perfil rellena la información básica de tu organización:
Nombre comercial
Es el nombre que aparecerá en toda la plataforma: cuadro de tesorería, informes, emails y exportaciones. Por ejemplo: Distribuciones Martínez S.L.
CIF / NIF
El número de identificación fiscal de tu empresa. Orama lo usa para las facturas de suscripción y para identificar tu empresa si gestionas varias.
Dirección
La dirección fiscal de tu empresa. Aparecerá en las facturas de suscripción.
Una vez hayas rellenado los campos, pulsa Guardar.
Moneda principal
Durante el registro se te pidió elegir una moneda principal (EUR, USD, GBP, etc.). Esta moneda es la que Orama usa como referencia en el cuadro de tesorería y en los informes. Si necesitas cambiarla, puedes hacerlo desde esta misma pantalla.
Cambiar la moneda principal después de haber creado partidas y previsiones puede afectar a los importes mostrados. Te recomendamos elegirla bien desde el principio.
Zona horaria
Orama usa la zona horaria de tu empresa para determinar cuándo empieza y termina cada día (por ejemplo, para las previsiones y los saldos diarios). Asegúrate de que coincide con la zona horaria real de tu operativa.
Paso 2: Revisar las opciones generales
Ve a la pestaña General. Aquí hay ajustes que afectan al comportamiento de toda la plataforma. No necesitas tocar todo ahora, pero hay tres opciones que conviene revisar desde el principio:
Decimales
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Mostrar decimales | Si la activas, todos los importes se muestran con céntimos (ej.: 1.234,56 EUR). Si la desactivas, se redondean a números enteros (ej.: 1.235 EUR). |
Si tu empresa maneja importes grandes, desactivar los decimales hace que el cuadro de tesorería sea más limpio y fácil de leer. Siempre puedes volver a activarlos.
Orden de movimientos del mismo día
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Ordenar mismo día | Define cómo se ordenan los movimientos que caen en la misma fecha. Útil si te importa el orden cronológico exacto dentro de un día (por ejemplo, para cuadrar el saldo intradía). |
IVA (si usas facturas)
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| IVA autocálculo | Orama calcula automáticamente el IVA de las facturas cuando introduces el importe base. |
| IVA trimestral | Activa el cálculo automático de las liquidaciones trimestrales de IVA basándose en tus facturas. |
Paso 3: Guardar y continuar
Pulsa Guardar si has hecho algún cambio en la pestaña General.
No necesitas configurar todo ahora. Puedes volver a esta pantalla en cualquier momento desde Menú lateral > Configuración Empresa. A medida que uses Orama, irás descubriendo opciones más avanzadas cómo los checks de previsión, la línea de crédito o los emails automáticos.
Qué más puedes hacer desde aquí
Una vez tengas los datos básicos, estas son las otras pestañas que puedes explorar cuando quieras:
| Pestaña | Para qué sirve | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Trabajadores | Invitar a tu equipo y gestionar permisos | Cuando quieras dar acceso a otras personas |
| Configurar emails automáticos (resumen semanal, alertas) | Cuando tengas datos y quieras recibir informes por email | |
| Cuota | Ver tu plan actual y comparar con otros | Cuándo necesites más cuentas, partidas o funcionalidades |
| Facturas | Histórico de facturas de tu suscripción | Cuándo necesites descargar una factura |
| Desarrolladores | Tokens de acceso a la API | Solo si quieres integrar Orama con tus propios sistemas |
Para una guía completa de todas las pestañas y opciones avanzadas, consulta Configuración > Configuración de empresa en la sección de funcionalidades de la Academy.
Siguiente paso
Tu empresa ya está configurada. El siguiente paso es conectar tu primer banco para que Orama empiece a descargar tus movimientos automáticamente.
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