Configuración de empresa
Gestiona los datos de tu empresa, trabajadores, permisos, opciones generales y tu plan de suscripción.
Desde la configuración de empresa puedes gestionar los datos de tu organización, controlar quién tiene acceso y a qué, ajustar el comportamiento de Orama a tus necesidades y consultar tu plan y facturas.
Cómo acceder
Abre el menú lateral
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración Empresa. Se abrirá una pantalla con varias pestañas.
La pantalla tiene las siguientes pestañas: Perfil, Trabajadores, General, Email, Desarrolladores, Cuota y Facturas.
Perfil de la empresa
En la pestaña Perfil puedes ver y editar los datos básicos de tu empresa:
-
Nombre comercial: el nombre que aparece en Orama y en los informes
-
CIF / NIF: el número de identificación fiscal de tu empresa
-
Dirección: la dirección fiscal
-
Logo: puedes subir el logotipo de tu empresa para personalizar la plataforma
Si gestionas varias empresas desde Orama, asegúrate de que cada una tiene un nombre y logo distintos para identificarlas fácilmente al cambiar entre ellas.
Para editar cualquier campo, simplemente modifica el valor y pulsa Guardar.
Trabajadores y permisos
En la pestaña Trabajadores encuentras la lista de todas las personas que tienen acceso a esta empresa en Orama.
Lista de trabajadores
Verás una tabla con las columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | Nombre del trabajador |
| Correo electrónico (identifica al usuario) | |
| Puesto | Cargo o posición en la empresa |
| Teléfono | Numero de contacto |
Añadir un nuevo trabajador
Pulsa Añadir
Haz clic en el botón de añadir trabajador.
Rellena los datos
Introduce el nombre, email, puesto y teléfono del nuevo usuario.
Configura sus permisos
Selecciona que secciones de Orama podrá ver y editar (ver tabla de permisos más abajo).
Editar un trabajador existente
Haz clic en el trabajador que quieras modificar para abrir su ficha. Desde ahí puedes cambiar sus datos o ajustar sus permisos.
Tabla de permisos
Cada trabajador puede tener permisos independientes para ver y editar cada sección de Orama:
| Permiso | Qué controla |
|---|---|
| Ver bancos | Ver la sección de cuentas bancarias y movimientos |
| Ver tesorería | Ver el cuadro de tesorería |
| Ver tareas | Ver la bandeja de tareas (conciliación pendiente) |
| Ver presupuesto | Ver la sección de presupuestos |
| Ver facturas | Ver la sección de facturas |
| Ver integraciónes | Ver las integraciones con ERPs y otros sistemas |
| Ver reportes | Ver los informes y análisis |
| Ver exportar | Exportar datos a Excel u otros formatos |
| Ver emails | Ver la configuración de emails automáticos |
| Ver usuarios | Ver y gestionar trabajadores |
| Editar | Editar la sección correspondiente (ej.: editar tesorería permite modificar partidas y previsiones) |
Un trabajador con permiso ver tesorería pero sin editar tesorería podrá consultar el cuadro de tesorería pero no podrá crear ni modificar partidas ni previsiones. Esto es útil para perfiles de solo consulta.
Opciones generales
La pestaña General contiene ajustes que afectan al comportamiento de Orama para toda la empresa. Están organizados por sección.
Tesorería
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Línea utilizada | Activa la visualización de la línea de crédito utilizada en el cuadro de tesorería. Útil si tu empresa tiene pólizas de crédito y quieres ver cuánto de la línea estás usando en cada momento. |
Operaciones
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Real supera previsión | Cuando un movimiento real supera la previsión que tenias, Orama te avisa con una alerta. Útil para detectar desviaciones rápido. |
| Exportar saldos | Incluye los saldos de las cuentas al exportar datos a Excel. |
| Ordenar mismo día | Permite definir cómo se ordenan las operaciones que caen en la misma fecha. |
Previsión
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Múltiples por día | Permite crear varias previsiones en el mismo día dentro de una misma partida. Si está desactivado, solo puedes tener una previsión por día y partida. |
| Checks de previsión | Activa hasta 3 marcadores visuales (checks) en las previsiones. Cada check tiene su propio icono y color. Útil para marcar estados como "Aprobada", "Factura recibida", "Pagada", etc. |
Los checks de previsión son ideales para empresas que necesitan un flujo de aprobación. Por ejemplo, puedes configurar: Check 1 = "Presupuesto aprobado" (azul), Check 2 = "Factura recibida" (amarillo), Check 3 = "Pago confirmado" (verde).
Facturas
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| IVA autocálculo | Orama calcula automáticamente el IVA de las facturas cuando introduces el importe base. |
| IVA trimestral | Activa el cálculo automático de las liquidaciones trimestrales de IVA basándose en tus facturas. |
| Periodo auto-conciliación | Define el rango de días en el que Orama buscara automáticamente un movimiento bancario que coincida con una factura para conciliarla. |
Cuota y plan
En la pestaña Cuota puedes ver tu plan actual y compararlo con los demás planes disponibles.
Verás una comparativa visual donde cada plan muestra:
-
Numero máximo de cuentas bancarias
-
Numero máximo de partidas
-
Numero máximo de trabajadores
-
Funcionalidades incluidas (integraciones, reportes avanzados, IA, etc.)
-
Precio mensual o anual
Si necesitas ampliar tu plan, puedes hacerlo directamente desde esta pantalla o contactar con el equipo de Orama.
Facturas
En la pestaña Facturas tienes el histórico de todas las facturas de tu suscripción a Orama.
La tabla muestra:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Fecha de emisión de la factura |
| Importe | Importe total (IVA incluido) |
| Ver | Enlace para ver la factura en detalle |
| Descargar | Enlace para descargar la factura en PDF |
| Recibo | Enlace al recibo de pago en Stripe |
Configuración de emails
Avanzado — Esta sección es para usuarios que quieren personalizar los emails automáticos que envía Orama.
En la pestaña Email puedes configurar los correos automáticos que Orama envía a los trabajadores de tu empresa. Por ejemplo:
-
Resumen semanal de tesorería
-
Alertas de saldo bajo
-
Notificaciones de previsiones incumplidas
-
Avisos de conexión bancaria caducada
Puedes activar o desactivar cada tipo de email y elegir que trabajadores lo reciben.
Desarrolladores (API)
Avanzado — Esta sección es para equipos técnicos que quieren integrar Orama con sus propios sistemas mediante API.
En la pestaña Desarrolladores puedes gestionar los tokens de acceso a la API de Orama.
Crear un token de API
Pulsa Crear token
Haz clic en el botón para crear un nuevo token de acceso.
Copia el token
El token se muestra una sola vez en el momento de crearlo. Cópialo y guárdalo en un lugar seguro.
Listado de tokens
Veras una tabla con los tokens existentes. Por seguridad, solo se muestran los últimos 4 dígitos de cada token. Puedes eliminar tokens que ya no necesites.
Documentación de la API
Desde esta pestaña también tienes un enlace directo a la documentación Swagger de la API, donde puedes consultar todos los endpoints disponibles, los parámetros que aceptan y probar llamadas.
Preguntas frecuentes
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Tu perfil de usuario
Personaliza tu nombre, idioma (7 disponibles), nivel y preferencias visuales en Orama.
Invitar a tu equipo
Añade usuarios a tu empresa, elige qué módulos ve cada uno y quién puede editar. Pensado para gerencia, finanzas y asesoría.
API externa y accesos temporales
Conecta tus sistemas con Orama mediante la API o comparte datos de tesorería con terceros usando enlaces temporales.
Grupo de empresas
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