Crear un presupuesto
Crea un presupuesto de tesorería en Orama: guarda una foto bloqueada de tus previsiones para compararla después con la realidad y medir desviaciones.
Un presupuesto de tesorería en Orama es una foto de tu previsión: al crearlo, Orama guarda las previsiones que tienes en ese momento en tu cuadro de tesorería y las deja bloqueadas. Sirve para comparar después lo presupuestado con lo real. Se crea desde la rueda de configuración › Presupuesto.
Ruta: rueda de configuración (arriba a la derecha) › Presupuesto
Así, más adelante, puedes comparar lo que presupuestaste con lo que de verdad ha pasado y analizar las desviaciones en tus reportes, aunque tus previsiones hayan cambiado después.
¿Qué puedo hacer en la pantalla de presupuestos?
Verás la lista de tus presupuestos, cada uno con su fecha de creación, y arriba cuántos puedes tener al año según tu plan.
En cada presupuesto tienes:
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Desplegar (flecha) | Ver su cuadro, partida a partida y mes a mes. |
| Lápiz | Cambiarle el nombre. |
| Descargar | Exportarlo a Excel. |
| Papelera | Eliminarlo. Es definitivo. |
¿Cómo creo un presupuesto?
Revisa tus previsiones
El presupuesto copia tus previsiones actuales, así que antes asegúrate de que tu cuadro de tesorería refleja el plan que quieres guardar.
Pulsa Añadir presupuesto
Orama lo crea con tus previsiones de ese momento y lo añade a la lista.
Ponle un nombre
Con el lápiz, dale un nombre que lo identifique, por ejemplo Presupuesto 2027 o Plan conservador.
Si después cambias mucho tus previsiones, crea un presupuesto nuevo: así podrás analizar las desviaciones frente a las dos versiones. Si tu plan solo permite un presupuesto, tendrás que borrar el anterior y crearlo de nuevo.
¿Cómo comparo el presupuesto con la realidad?
Para ver cuánto se está cumpliendo tu presupuesto, abre Reporting › Comparativa y elige el presupuesto. Si quieres ver en qué se reparte tu dinero real, completa la visión con el análisis por categorías.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar las cifras de un presupuesto?
No. El presupuesto es una foto bloqueada de tus previsiones. Si quieres otras cifras, ajusta tus previsiones en el cuadro de tesorería y crea un presupuesto nuevo.
¿Cuántos presupuestos puedo crear?
Depende de tu plan. Lo verás indicado en la propia pantalla de presupuestos y en rueda de configuración › Perfil de Empresa › Plan actual.
¿Qué hago si cambio mucho mis previsiones después de crear el presupuesto?
Crea un presupuesto nuevo: así podrás analizar las desviaciones frente a las dos versiones. Si tu plan solo permite un presupuesto, tendrás que borrar el anterior y crearlo de nuevo.
¿Puedo exportar un presupuesto a Excel?
Sí. En la lista de presupuestos, pulsa Descargar en el presupuesto que quieras exportar.