Tags personalizadas

Las tags son etiquetas que agrupan una o varias partidas para crear vistas resumidas en tu cuadro de tesorería. En lugar de revisar partida por partida, puedes crear tags como "Costes fijos", "Proyecto Alpha" o "Gastos de personal" y ver el subtotal de cada una directamente en el cuadro.

Tipos de tags

Orama tiene dos tipos de tags con comportamientos distintos:

Tags privadas

Las tags privadas se crean automáticamente a partir de la estructura de tu empresa. Por ejemplo, Orama genera tags por cada cuenta bancaria conectada o por tipo de movimiento. Son útiles como referencia rápida pero no se pueden personalizar mas allá del color.

Tags personalizadas

Las tags personalizadas las creas tu y te permiten agrupar libremente las partidas que quieras. Además, puedes asignar un porcentaje a cada partida dentro de la tag, lo que es muy útil cuando solo una parte de un concepto pertenece a esa agrupación.

Ejemplo práctico

Imagina que la empresa Eventos Costa Brava S.L. quiere ver de un vistazo cuánto gastan en costes fijos cada mes:

Tag "Costes fijos":

• Nóminas → 100%

• Alquiler oficina → 100%

• Suministros (luz, agua, internet) → 100%

• Seguros → 100%

En el cuadro de tesorería, la fila "Costes fijos" mostrara la suma de todas esas partidas mes a mes.

También crean otra tag para un proyecto concreto:

Tag "Festival de Verano":

• Ventas entradas Festival → 100%

• Proveedor de escenarios (StagePro) → 60% (el otro 40% es para otro evento)

• Catering eventos → 30%

• Publicidad general → 25%

Aquí el porcentaje es clave: no todo lo que pagan al proveedor de escenarios ni todo el catering son del Festival, solo una parte. Con los porcentajes, la tag refleja con precisión cuanto genera y cuanto cuesta ese proyecto concreto.

Como crear una tag personalizada

Asignar partidas a una tag

Una vez creada la tag, necesitas indicar qué partidas la componen y con qué porcentaje:

Como se ven las tags en el cuadro de tesorería

Una vez configuradas, las tags aparecen como filas adicionales en el cuadro de tesorería. Para cada periodo (mes, semana o día, según tu configuración), la fila muestra el subtotal calculado como la suma ponderada de las partidas asignadas.

En este ejemplo, la tag "Costes fijos" suma automáticamente Nóminas + Alquiler + Suministros para cada mes.

Editar o eliminar una tag

• Editar: haz clic en la tag en la pantalla de Configurar Reportes. Puedes cambiar el nombre, el color o las partidas asignadas

• Eliminar: haz clic en la tag y pulsa Eliminar. Se borra la tag pero las partidas no se ven afectadas (solo se elimina la agrupación)

• Cambiar color de tags privadas: haz clic en una tag privada (columna izquierda) y selecciona el nuevo color

Preguntas frecuentes

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Escena 1 — Introducción (20 seg)

Texto locutado:

"Hola. En este video vamos a ver como crear tags personalizadas en Orama para agrupar partidas y ver subtotales a medida en tu cuadro de tesorería. Es una forma muy útil de tener vistas resumen sin complicar tu estructura de partidas."

En pantalla: Cuadro de tesorería con varias partidas visibles.

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Escena 2 — Explicar qué es una tag (25 seg)

Texto locutado:

"Una tag es una etiqueta que agrupa varias partidas. Por ejemplo, puedes crear una tag 'Costes fijos' que sume nominas, alquiler y suministros. Esa tag aparece como una fila mas en el cuadro, mostrando el subtotal de todo lo que incluye."

En pantalla:

1. Señalar varias partidas en el cuadro (Nominas, Alquiler, Suministros)

2. Señalar la fila de la tag "Costes fijos" debajo, mostrando el subtotal

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Escena 3 — Crear una tag (40 seg)

Texto locutado:

"Vamos a crear una tag nueva. Entramos en Configurar Reportes desde el menú lateral. A la derecha vemos nuestras tags personalizadas. Pulsamos en Nueva tag, le ponemos un nombre — por ejemplo 'Proyecto Festival' — y elegimos un color."

En pantalla:

1. Clic en Configurar Reportes en el menú lateral

2. Mostrar las dos columnas (privadas a la izquierda, personalizadas a la derecha)

3. Clic en Nueva tag

4. Escribir "Proyecto Festival"

5. Seleccionar un color del color picker

6. Pulsar Guardar

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Escena 4 — Asignar partidas con porcentaje (45 seg)

Texto locutado:

"Ahora añadimos las partidas. Buscamos 'Ventas entradas Festival' y la añadimos al 100 por cien. Luego buscamos 'Proveedor escenarios' y la ponemos al 60 por cien, porque solo el 60% de lo que pagamos a ese proveedor es para este festival. Y añadimos 'Catering' al 30 por cien. Guardamos."

En pantalla:

1. Clic en la tag recién creada para abrirla

2. Escribir "Ventas entradas" en el buscador → seleccionar → dejar porcentaje al 100%

3. Escribir "Proveedor escenarios" → seleccionar → cambiar porcentaje a 60%

4. Escribir "Catering" → seleccionar → cambiar porcentaje a 30%

5. Pulsar Guardar

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Escena 5 — Ver el resultado en el cuadro (30 seg)

Texto locutado:

"Si volvemos al cuadro de tesorería, ya vemos la nueva fila 'Proyecto Festival' con los subtotales calculados. Cada mes muestra la suma ponderada de las partidas que hemos asignado, teniendo en cuenta los porcentajes. Así puedes ver de un vistazo si un proyecto es rentable o cuanto te cuestan tus gastos fijos."

En pantalla:

1. Navegar al cuadro de tesorería

2. Hacer scroll hasta la fila de la tag "Proyecto Festival"

3. Señalar los subtotales de varios meses

4. Mostrar brevemente otra tag ("Costes fijos") como ejemplo adicional

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