¿Cómo conecto Holded con Orama?
Conecta Holded con Orama con una API key: tus facturas, abonos, pagos y remesas llegan solos a tu previsión de tesorería cada 2 horas.
Si facturas con Holded, Orama está integrado con él y trae tus facturas de venta y de compra, los abonos, los pagos registrados y las remesas. Se conecta con una API key de Holded y los datos se sincronizan cada 2 horas. Cada factura pendiente se convierte en una previsión de cobro o pago en tu cuadro de tesorería, y cuando llega el movimiento del banco se concilia con ella.
Ruta: rueda de configuración (arriba a la derecha) › Integraciones › Holded
¿Qué es Holded?
Holded es un software de gestión empresarial (ERP) en la nube, nacido en España y hoy parte del grupo Visma. Reúne en una sola herramienta la facturación, la contabilidad, el inventario, el CRM, los proyectos y la gestión del equipo, y está pensado sobre todo para pymes y autónomos que quieren dejar atrás las hojas de cálculo.
Qué aporta Orama si usas Holded
Holded te dice qué has facturado y qué te deben. Orama te dice cuánta caja vas a tener y cuándo:
- Todos tus bancos en un solo sitio: Orama conecta el 100 % de los bancos de España y +3.000 en Europa y Latam, y actualiza tus saldos y movimientos hasta 4 veces al día.
- Tus facturas de Holded, convertidas en previsiones: cada factura pendiente se convierte en un cobro o un pago previsto en su fecha, sin volver a teclear nada.
- Conciliación automática: cuando llega el movimiento del banco, Orama lo empareja con su factura y cierra la previsión.
- Previsión de tesorería a 12, 18 o 24 meses, día a día, para ver con tiempo los meses en los que te puedes quedar corto y simular escenarios.
¿Qué se sincroniza y cada cuánto?
| Dato | Qué hace Orama con él |
|---|---|
| Facturas de venta y de compra | Crea una previsión de cobro o pago con su importe y su vencimiento |
| Abonos | Restan de la previsión |
| Pagos registrados | Si Holded registra un pago, la previsión se marca como cobrada o pagada aunque el movimiento aún no haya llegado al banco |
| Remesas de cobros y pagos | Se incorporan a la previsión |
Orama sincroniza los datos cada 2 horas, de lunes a viernes.
Requisitos
- Una cuenta de Holded con acceso a Configuración › Desarrolladores.
- Crear la API key desde un usuario administrador de Holded. Si no, puede que solo lleguen las facturas de venta.
- Usar la versión v2 de la API de Holded.
Pasos para conectar Holded
Crea una API key en Holded
En Holded, ve a Configuración › Desarrolladores › API keys y pulsa Nueva API key. Ponle un nombre como Orama y copia la clave.
Abre la integración en Orama
En la rueda de configuración, pulsa Integraciones y abre la tarjeta de Holded.
Pega la clave
Deja seleccionada la versión v2 de la API y pega la clave. Orama valida la conexión y descarga tus facturas recientes, que verás en unos minutos en Listados › Facturas.
Problemas frecuentes
| Problema | Solución |
|---|---|
| Solo llegan las facturas de venta | La API key se creó con un usuario sin permisos de administrador. Crea una clave nueva desde un administrador y actualízala en la tarjeta de Holded. |
| Error de conexión | Revisa que has pegado la clave sin espacios y con la versión v2 seleccionada. Si la clave se ha revocado en Holded, genera una nueva y actualízala. |
| No aparecen facturas después de conectar | La primera sincronización puede tardar unos minutos. Si sigue sin aparecer nada, comprueba que el usuario de la clave puede ver facturas en Holded. |
| Faltan facturas antiguas | La primera carga trae las facturas recientes. Si necesitas el histórico, impórtalo desde Excel. |
| Una factura cae en la partida equivocada | Reasígnala desde el listado de facturas y ajusta las reglas de la partida, por ejemplo con el NIF como palabra obligatoria. |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Holded y Orama?
Holded es tu ERP: con él facturas y llevas la contabilidad. Orama es un software de tesorería: conecta todos tus bancos, convierte tus facturas de Holded en previsiones de cobro y pago y te muestra cuánta caja vas a tener en los próximos meses. Se complementan: Holded registra lo que pasa y Orama te ayuda a anticiparte.
¿Qué versión de la API de Holded usa Orama?
La v2. Déjala seleccionada al pegar la clave.
¿Por qué solo me llegan las facturas de venta?
Seguramente la API key se creó con un usuario sin permisos de administrador. Crea una clave nueva desde un administrador y actualízala en la tarjeta de Holded.
¿Cada cuánto se actualizan las facturas de Holded?
Cada 2 horas, de lunes a viernes.
¿Qué datos trae Orama de Holded?
Las facturas de venta y de compra, los abonos, los pagos registrados y las remesas de cobros y pagos.
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