Reporte de Proyectos

El Reporte de Proyectos es la pantalla central para ver de un vistazo cómo van todos tus proyectos. Funciona de forma similar al cuadro de tesorería, pero en lugar de mostrar partidas muestra proyectos.

Vista general

La vista general muestra una tabla donde:

• Las filas son tus proyectos

• Las columnas son períodos de tiempo (meses, semanas o días, según la configuración)

• Cada celda muestra el subtotal del proyecto en ese período: la suma de todos los movimientos reales y previsiones futuras asignados, ponderados por su porcentaje o importe fijo

Puedes cambiar el rango de fechas y el tipo de período desde los controles superiores de la tabla.

Detalle de un proyecto

Al hacer clic en un proyecto accedes a su detalle, organizado en tres pestañas:

Partidas

Lista de partidas asignadas al proyecto. Para cada una se muestra:

• El nombre de la partida

• El modo de asignación (porcentaje o importe fijo) y su valor

• Si la asignación es heredada (configurada a nivel de partida) o manual

Desde esta pestaña puedes añadir nuevas partidas, cambiar el porcentaje o importe de las existentes, o quitar una partida del proyecto.

Movimientos

Lista de movimientos (operaciones reales pasadas) que tienen este proyecto asignado de forma manual, es decir, que se asignaron directamente al movimiento y no por herencia de la partida. Para cada uno se muestra:

• Fecha y concepto

• Importe total del movimiento

• Importe que corresponde al proyecto (según el porcentaje o importe fijo)

Previsiones

Lista de previsiones futuras que tienen este proyecto asignado de forma manual. Misma información que los movimientos pero para importes aún no ejecutados.

Crear, editar y eliminar proyectos

Desde el Reporte de Proyectos puedes:

• Crear un proyecto: botón Crear proyecto. Asígnale un nombre y un color

• Editar un proyecto: haz clic en el proyecto para abrir su detalle. Puedes cambiar el nombre, el color y las asignaciones

• Eliminar un proyecto: dentro del detalle, pulsa Eliminar proyecto. Se elimina la agrupación pero los movimientos y previsiones no se ven afectados

Permisos necesarios

Para acceder al Reporte de Proyectos necesitas el permiso Ver proyectos. Para crear, editar o eliminar proyectos y sus asignaciones necesitas además el permiso Editar proyectos. Ambos permisos los configura el administrador desde el perfil de empresa.

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