Reporte de Proyectos

El Reporte de Proyectos de Orama es la pantalla central para ver de un vistazo cómo van todos tus proyectos: una tabla con sus importes por periodo para analizar los costes e ingresos de cada uno. Funciona de forma similar al cuadro de tesorería, pero en lugar de partidas muestra proyectos. Está en el menú Reporting.

Ruta: Menú › Reporting › Reporte de Proyectos

¿Qué muestra el Reporte de Proyectos?

Arriba verás un gráfico con la evolución de cada proyecto, cada uno con su color, y debajo una tabla donde:

• Las filas son tus proyectos

• Las columnas son periodos de tiempo (meses, semanas o días, según la configuración)

• Cada celda muestra el subtotal del proyecto en ese periodo: la suma de todos los movimientos reales y previsiones futuras asignados, ponderados por su porcentaje o importe fijo

Desde los controles de arriba puedes:

• Filtrar qué proyectos ves (el contador indica cuántos están visibles). Los proyectos sin actividad en el periodo se ocultan automáticamente.
• Elegir la fecha de inicio y la fecha de fin.
• Ajustar la configuración de la tabla.
• Descargar el reporte en Excel.

Si quieres sumar totales o medias por proyecto, añade columnas calculadas.

¿Qué veo en el detalle de un proyecto?

Al hacer clic en un proyecto accedes a su detalle, organizado en tres pestañas:

Partidas

Lista de partidas asignadas al proyecto. Para cada una se muestra:

• El nombre de la partida

• El modo de asignación (porcentaje o importe fijo) y su valor

• Si la asignación es heredada (configurada a nivel de partida) o manual

Desde esta pestaña puedes añadir nuevas partidas, cambiar el porcentaje o importe de las existentes, o quitar una partida del proyecto.

Movimientos

Lista de movimientos (operaciones reales pasadas) que tienen este proyecto asignado de forma manual, es decir, que se asignaron directamente al movimiento y no por herencia de la partida. Para cada uno se muestra:

• Fecha y concepto

• Importe total del movimiento

• Importe que corresponde al proyecto (según el porcentaje o importe fijo)

Previsiones

Lista de previsiones futuras que tienen este proyecto asignado de forma manual. Misma información que los movimientos pero para importes aún no ejecutados.

¿Cómo creo, edito o elimino un proyecto?

• Crear un proyecto: el Reporte de Proyectos no tiene botón para crearlos. Hazlo desde la rueda de configuración › Configuración de Reportes › Proyectos: pulsa el botón + (Crear proyecto), dale un nombre y un color y pulsa Guardar. Tienes el paso a paso en Proyectos.

• Editar un proyecto: en el Reporte de Proyectos, haz clic en el proyecto para abrir su detalle. Puedes cambiar el nombre, el color y las asignaciones.

• Eliminar un proyecto: dentro del detalle, pulsa Eliminar proyecto. Se elimina la agrupación, pero los movimientos y previsiones no se ven afectados.

¿Qué permisos necesito para usar el Reporte de Proyectos?

Para acceder al Reporte de Proyectos necesitas el permiso Ver proyectos. Para crear, editar o eliminar proyectos y sus asignaciones necesitas además el permiso Editar proyectos. Ambos permisos los configura el administrador desde rueda de configuración › Perfil de Empresa › Usuarios, como se explica en Invitar a tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el importe de cada celda?

Es el subtotal del proyecto en ese periodo: la suma de todos los movimientos reales y previsiones futuras asignados, ponderados por su porcentaje o importe fijo.

¿Por qué no aparece un proyecto en la tabla?

Los proyectos sin actividad en el periodo se ocultan automáticamente. Revisa también el filtro de proyectos y las fechas de inicio y fin elegidas.

¿Si elimino un proyecto se borran sus movimientos y previsiones?

No. Se elimina la agrupación, pero los movimientos y previsiones no se ven afectados.

¿Qué movimientos aparecen en la pestaña Movimientos de un proyecto?

Solo los que tienen el proyecto asignado de forma manual, es decir, directamente en el movimiento y no por herencia de la partida.

¿Puedo descargar el Reporte de Proyectos?

Sí. Desde los controles de arriba puedes descargar el reporte en Excel.

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