¿Cómo conecto Business Central con Orama?
Conecta Microsoft Dynamics 365 Business Central con Orama en modo mejorado o estándar y lleva tus facturas y vencimientos a tu previsión de tesorería.
Si usas Microsoft Dynamics 365 Business Central, Orama está integrado con él y trae tus facturas y vencimientos. Se conecta autorizando el acceso en Microsoft 365. La primera sincronización tarda unos minutos y después los datos se actualizan varias veces al día. Cada factura pendiente se convierte en una previsión de cobro o pago, y cuando llega el movimiento del banco se concilia con ella.
Ruta: rueda de configuración (arriba a la derecha) › Integraciones › Business Central
¿Qué es Business Central?
Microsoft Dynamics 365 Business Central es el ERP de Microsoft para pymes y medianas empresas. Reúne las finanzas, las ventas, las compras, el almacén y los proyectos, funciona en la nube y se integra con Microsoft 365.
Qué aporta Orama si usas Business Central
- Todos tus bancos en un solo sitio: Orama conecta el 100 % de los bancos de España y +3.000 en Europa y Latam, y actualiza saldos y movimientos hasta 4 veces al día.
- Tus facturas de Business Central, convertidas en previsiones de cobro y pago en su fecha, y conciliadas automáticamente con el banco.
- Previsión de tesorería a 12, 18 o 24 meses, con escenarios.
- Grupos de empresas: cada sociedad en su empresa de Orama y la tesorería consolidada del grupo, con permisos por usuario.
¿Qué se sincroniza y cada cuánto?
| Dato | Qué hace Orama con él |
|---|---|
| Facturas y vencimientos | Crea una previsión de cobro o pago por cada vencimiento |
La primera sincronización tarda unos minutos. Después, los datos se actualizan varias veces al día.
Dos formas de conectarlo
| Modo | Cómo se conecta | Para quién |
|---|---|---|
| Mejorado (recomendado) | Autorizas a Orama con una cuenta de administrador de Microsoft 365. Orama instala y actualiza su conector automáticamente | La mayoría de empresas |
| Estándar | Creas tu propia aplicación en Azure y pegas en Orama el tenant, el Client ID y el secret | Equipos de IT que prefieren gestionar su propia aplicación |
Requisitos
- Una cuenta de administrador de Microsoft 365 para autorizar a Orama (modo mejorado).
- Habilitar la aplicación Orama BC Connector en Business Central con los permisos
D365 BASICyD365 READ. - En modo estándar: tu propia aplicación en Azure, con su tenant, su Client ID y su secret.
Pasos para conectar Business Central en modo mejorado
Abre la integración en Orama
En la rueda de configuración, pulsa Integraciones, abre la tarjeta de Business Central y elige el modo Mejorado.
Introduce tu dominio y autoriza
Escribe el dominio de tu Microsoft 365 y autoriza a Orama con una cuenta de administrador.
Habilita la aplicación en Business Central
Dentro de Business Central, habilita la aplicación Orama BC Connector en Aplicaciones de Microsoft Entra, con los permisos D365 BASIC y D365 READ.
Comprueba tus facturas
En unos minutos verás tus facturas en Listados › Facturas y sus previsiones en el cuadro de tesorería.
Problemas frecuentes
| Problema | Solución |
|---|---|
| No puedo autorizar a Orama | La autorización la tiene que hacer una cuenta de administrador de Microsoft 365. |
| No llegan facturas después de autorizar | Comprueba que has habilitado la aplicación Orama BC Connector en Aplicaciones de Microsoft Entra, con los permisos D365 BASIC y D365 READ. |
| Error de conexión en modo estándar | Revisa el tenant, el Client ID y el secret de tu aplicación de Azure, y que los has pegado sin espacios. |
| Quiero quitarle el acceso a Orama | Deshabilita la aplicación en Business Central. |
| Una factura cae en la partida equivocada | Reasígnala desde el listado de facturas y ajusta las reglas de la partida, por ejemplo con el NIF como palabra obligatoria. |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Business Central y Orama?
Business Central es tu ERP: finanzas, ventas, compras y operación. Orama es un software de tesorería: conecta todos tus bancos, convierte las facturas de Business Central en previsiones de cobro y pago y te muestra la caja de los próximos meses. Se complementan.
¿Qué modo elijo?
El mejorado: es el recomendado y Orama mantiene el conector actualizado. El estándar es para equipos de IT que prefieren crear y gestionar su propia aplicación en Azure.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
La primera sincronización tarda unos minutos. Después, varias veces al día.
¿Qué permisos necesita Orama?
D365 BASIC y D365 READ.
¿Puedo quitarle el acceso a Orama?
Sí, cuando quieras: deshabilita la aplicación en Business Central.
¿Qué datos trae Orama de Business Central?
Las facturas y sus vencimientos: cada vencimiento se convierte en una previsión de cobro o pago.