Resolver problemas

Esta página reúne los problemas más habituales al usar Orama y cómo resolverlos en un minuto: bancos que no aparecen o se desconectan, movimientos que no se concilian, facturas, previsiones o ratios que no se ven y secciones del menú que no aparecen. Si tu caso no está aquí, escríbenos a soporte@orama.ai.

Bancos

Mi banco no aparece en la lista

La mayoría de bancos europeos se conectan por PSD2, pero si tu entidad no está disponible puedes llevar sus movimientos a Orama subiendo el extracto en Excel. Ver Importar movimientos.

Comprueba también que has elegido el país correcto y el tipo de acceso (Empresa o Particular) que usas en tu banca online: muchos bancos tienen accesos distintos para cada uno.

Hay una exclamación roja en el menú

Significa que la conexión con algún banco ha caducado. Por normativa PSD2 hay que renovarla cada 90 días (180 en algunos bancos). Pulsa la exclamación, renueva la conexión identificándote en tu banco y listo: no se pierde ningún dato. Ver Renovar la conexión PSD2.

No veo los movimientos de una cuenta

Revisa en Gestionar bancos que el producto esté activado: si está desactivado, sus movimientos dejan de descargarse y sale del cuadro de tesorería.

Conciliación

Un movimiento no se ha conciliado automáticamente

Orama concilia automáticamente los movimientos que encajan con las palabras clave de alguna partida. Los demás quedan en Tareas › Conciliación de movimientos para que los asignes tú. Si el movimiento se repite, añade sus palabras clave a la partida y la próxima vez se conciliará automáticamente. Ver Reglas de conciliación.

Una regla concilia movimientos que no son de esa partida

Añade una palabra obligatoria que sí distinga (el nombre del emisor, por ejemplo), mete el texto que sobra en las palabras rechazadas o acota el rango de importe. Antes de guardar, pulsa Comprobar análisis para ver qué movimientos captura.

Tengo muchas previsiones incumplidas

Revísalas en Tareas › Previsiones incumplidas: asigna el movimiento si ya se ha producido, cambia la fecha si se ha retrasado o cancélala si ya no va a ocurrir. Para partidas sin importe exacto (luz, combustible…), márcalas como bolsa y dejarán de generar avisos. Ver Previsiones incumplidas.

Facturas y ERP

No aparecen las facturas de mi ERP

La primera sincronización puede tardar unos minutos. Si sigue sin aparecer nada, comprueba que el usuario con el que conectaste tiene permiso para ver facturas en el ERP. Ver Conecta tu ERP.

He subido el mismo Excel de facturas dos veces

No pasa nada: Orama no duplica facturas con el mismo NIF y número. Ver Importar facturas.

Cuadro de tesorería y Reporting

Una partida no tiene previsión a futuro

Abre la partida y crea una previsión: con base libre, interanual o con IA. Ver Crea tus previsiones.

He creado un ratio y no aparece en el cuadro

Comprueba que su casilla está marcada en la ventana Ratios: los ratios sin marcar se guardan, pero no se muestran. Ver Ratios.

Mucha «operación sin partida» en el análisis por categorías

Indica que tienes movimientos sin conciliar. Concílialos en Tareas y el análisis se repartirá correctamente.

Usuarios y permisos

No veo una sección del menú

Es porque no tienes el permiso correspondiente. Pídeselo al administrador de tu empresa: lo activa desde Rueda › Perfil de empresa › Usuarios. Ver Invitar a tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si mi banco no se puede conectar?

Sube tus movimientos desde un Excel. Podrás conectar el banco más adelante, cuando esté disponible.

¿Se pierden datos cuando caduca la conexión del banco?

No. Al renovarla, los movimientos del periodo sin conexión se descargan en la siguiente sincronización.

¿Por qué no veo algunas secciones de Orama?

Porque tu usuario no tiene el permiso de esa sección. El administrador de tu empresa puede activártelo.

¿Cómo contacto con soporte?

Escríbenos a soporte@orama.ai con una descripción del problema y, si puedes, una captura de pantalla.

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